💡 핵심 요약

• 중국 광산에서 자율주행 전기 트럭 운행이 확대되는 가운데, 저온 성능을 강점으로 내세운 소듐 이온 배터리가 광산용 트럭에도 적용되며 활용 영역 확장
• 중국이 배터리 제조 기술뿐 아니라 주요 소재와 생산 장비까지 수출 통제 대상으로 포함하는 조치를 발표하면서, 중국에 집중된 배터리 공급망의 위험 부각
• 국내 배터리 산업의 ESS 수요 확대 대응과 함께, 배터리 기술 개발 및 핵심 소재 공급망 다변화에 관심

부캉이가 부산 북항을 떠났습니다. 날씨가 추워지고, 수온이 떨어지면서 먼바다로 떠난 것으로 보입니다. 부캉이를 떠나게 한 추위와 함께 우리나라에는 매년 겨울 반갑지 않은 손님이 찾아옵니다. 미세먼지입니다. 다행히 우리나라의 대기질은 10년 전보다 크게 좋아졌습니다. 전국 초미세먼지(PM2.5) 연평균 농도는 2015년 26㎍/㎥에서 2025년 16㎍/㎥로 크게 개선됐습니다. 우연의 일치인지, 2026년 상반기 중국 석탄화력발전 비중도 사상 처음으로 50% 이하로 떨어졌습니다. 석탄 발전 비중이 낮아진 것일 뿐, 석탄 발전량이 줄어든 것은 아니지만, 공교롭게도 우리나라 대기질은 최근 크게 좋아졌습니다.

| 내몽고 탄광을 달리는 자율주행 전기 트럭

중국 석탄 발전과 관련해서 우리가 다양한 관점(에너지 전환, 2차 전지 산업, AI 산업 등)에서 주목해야 할 곳은 ‘내몽고의 노천 탄광’입니다. 이곳에서는 자율주행 전기 트럭이 쉬지 않고 석탄을 실어 나르고 있습니다. XCMG가 만들고, 화웨이(Huawei)의 자율주행 소프트웨어와 네트워크 시스템이 탑재된 전기 트럭이 운행되고 있습니다. 전기 트럭은 2차 전지를 자동으로 교환/충전합니다. 노후 경유 트럭이 내뿜던 매연과 먼지도 사라졌습니다. 이란 전쟁 장기화로 높아진 경유 가격은 미국 11월 중간 선거 결과에까지 영향을 미쳤지만, 중국 석탄 광산의 전기 트럭 운행 경제성에는 아무런 영향을 미치지 못했습니다.

| 혹한 속 전기 트럭의 대안으로 떠오른 소듐 배터리

여기서 하나의 의문이 생깁니다. 중국 내몽고는 우리나라보다 훨씬 북쪽 지역입니다. 당연히 훨씬 춥습니다. 겨울에는 영하 40도까지 기온이 떨어집니다. 겨울철 스마트폰의 배터리 충전율이 뚝뚝 떨어지는 것을 경험하셨을 겁니다. 중국 내몽고 광산의 전기 트럭이 이런 환경에서 정상 작동한다는 것에 주목해야 합니다. 내몽고 지역에서 운행되는 전기 트럭을 만든 XCMG는 ‘6분 내 배터리 교환 방식’으로 혹한의 환경을 극복했습니다.

XCMG의 경쟁 트럭 업체 퉁리 중공업은 전기 트럭에 소듐 배터리를 장착해 혹한을 극복하려고 합니다. 소듐 배터리는 리튬이온 배터리보다 낮은 기온에도 정상적으로 작동합니다. 소듐 배터리는 리튬이온 배터리보다 에너지 밀도가 떨어집니다. 그렇지만 추운 환경에서의 ‘배터리 실질 방전 시간’을 고려하면, 소듐 배터리가 리튬이온 배터리보다 경제성이 높을 수 있습니다. 퉁리 중공업은 허베이성 광산에 소듐 배터리 장착 전기 트럭을 공급했습니다. FAW그룹의 상용차 업체 Jiefang도 소듐 이온 배터리를 장착한 트럭 상용화를 추진 중입니다.

| 배터리 기술에서 소재와 장비까지, 중국 수출 통제의 범위

중국 정부는 국가 지원 하에 진행된 R&D와 현장 실증을 통해 개발한 2차 전지 소재와 생산 기술이 해외로 유출되는 것을 막고 있습니다. 2025년 7월부터 고성능/고밀도 LFP 양극재 제조 기술을 막고 있습니다. 이에 더해 중국 상무부가 입장을 바꾸지 않으면, 2026년 11월 10일부터는 배터리 소재(삼원계 전구체, 고성능 LFP 양극재, 인조 흑연 음극재 등)와 배터리 생산 장비 등의 수출 또한 통제됩니다. 수출 통제가 수출 금지를 의미하지는 않지만, 시행 후에는 중국 정부가 허가를 해줘야 우리나라 2차 전지 업체들이 배터리 소재와 장비 등을 수입할 수 있습니다. 수출 허가 과정에서 우리나라 업체가 미국 고객사와 맺은 거래 조건 같은 영업 정보가 중국에 넘어갈 수도 있습니다.

중국 정부가 앞으로 어떤 결정을 내릴지는 예측할 수 없습니다. 다만 개인적으로 중국 정부가 자국의 배터리 소재와 희토류 등을 무기로 미국 또는 우리나라에 어떤 대가를 요구할 가능성은 높다고 생각합니다. 앞으로 중국 정부가 수출 통제를 완전히 폐지할 가능성 또한 매우 낮아 보입니다. 지난 8월 미국 트럼프 대통령은 ‘대형 전력망 국가 비상사태’를 선언했습니다. 이로 인해 2차 전지는 이제 아무 나라에서나 싸게 사 올 수 있는 부품이 아니라, 믿을 수 있는 동맹과 함께 만들어야 하는 핵심 자산이 되었습니다.

| 달라지는 공급망 환경, 한국 배터리 산업의 과제

하지만 2차 전지 소재 공급망은 여전히 중국에 크게 의존하고 있습니다. 우리는 이제 막 LFP 배터리 양산을 시작했지만, 소재 공급망은 제대로 구축하지 않았습니다. LFP 양극재 전구체는 중국에서 100% 생산됩니다. 우리나라 업체들이 소듐 배터리 생산에 성공하더라도 핵심 소재인 음극재(Hard Carbon)는 중국에서 수입해야 할 수도 있습니다. 이제 북미, 유럽의 자동차 업체의 전기차 판매 부진에 따른 어려움은 잊고, AI 데이터센터 건설에 따른 ESS 수요 증가에 맞춰 새출발을 해야 합니다.

지난 몇 년간 북미, 유럽 지역의 전기차 판매 부진으로 우리나라 업체가 어려움을 겪는 동안 중국은 소듐 배터리가 장착된 트럭을 광산에 투입할 정도로 앞서 나가고 있습니다. 동시에 세계 2차 전지 산업의 핵심 소재와 제조 기술에 대한 수출 통제를 강화하고 있습니다. 부캉이는 먹이가 많고, 안전했던 북항을 수온이 낮아지자 바로 떠났습니다. 우리나라의 2차 전지 산업도 중국의 공급망 통제로 ‘수온’이 떨어졌을 때, 바로 떠날 수 있게 소재 공급망 자립과 LFP와 소듐 배터리 기술 개발을 서둘러야 합니다.

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